關(guān)于證券客戶經(jīng)理的年終工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個時段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。你想知道總結(jié)怎么寫嗎？以下是小編整理的關(guān)于證券客戶經(jīng)理的年終工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
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我是xx年6月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這幾個月的學(xué)習(xí)與工作的時間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況，證券客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。
在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實自己，因為知識永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會獲取客戶的認(rèn)可與接納!如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的.耐心，平時工作的細(xì)心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
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的上半年對于我來說，是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的半年。
這半年來，我進(jìn)入了日信證券福州東街營業(yè)部，開始接觸證券這個行業(yè)，我也從一個門外漢成為了一個初學(xué)者，學(xué)習(xí)并取得了證券從業(yè)資格證書。很幸運的是我進(jìn)入這個行業(yè)時，證券市場處于難得一遇的牛市，A股市場一片繁榮，這大大的激勵了我們對工作的熱情，促使加快了我們的學(xué)習(xí)進(jìn)度。進(jìn)入日信證券后，我首先學(xué)習(xí)了營業(yè)部的最主要的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，熟悉了開戶流程和相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險。同時也在間隙時間不斷的學(xué)習(xí)金融知識，為將來的工作發(fā)展做好準(zhǔn)備。
然而，隨著客戶量的增長，也暴露了我對各種證券業(yè)務(wù)的生疏，常常不能很好的回答客戶的問題。值得慶幸的是，許總經(jīng)理和陳副總經(jīng)理總是無時無刻的在幫助我成長。在他們和周圍同事的幫助下，我對證券市場漸漸的找到了感。學(xué)會了與客戶溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風(fēng)順，遇到大盤調(diào)整，很多客戶損失慘重，這時候，作為一名專業(yè)人員，我建議客戶保持觀望的態(tài)度，同時調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。
這半年來雖然比較忙，但也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的'投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
下半年的工作計劃，我將把重點放在兩個熟悉新業(yè)務(wù)和通過剩下三門證券專業(yè)考試上面。
通過上半年的工作，我認(rèn)識自己對于金融行業(yè)的敏感度還不夠，我希望通過熟悉和開展新的證券業(yè)務(wù)來提升對金融行業(yè)的認(rèn)知。
對于剩下的三門專業(yè)考試，我認(rèn)為對于將來的工作發(fā)展是很有幫助的，所以在幾年內(nèi)，我將會努力通過這幾門考試。
同時在工作態(tài)度上，我將遵循前輩們的教誨：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
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