家庭理財信息咨詢合同

時間：2022-04-27 13:50:17 咨詢合同我要投稿

家庭理財信息咨詢合同

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的家庭理財信息咨詢合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

家庭理財信息咨詢合同

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　公司地址：_________

　　公司電話：_________

　　傳真：_________

　　經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協(xié)議：

　　一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。

　　二、甲方的'權利和義務

　　1.甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規(guī)劃。

　　2.甲方有權要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。

　　說明：本合同內容僅供甲乙雙方的一種參考，使用時須仔細閱讀所列條款，合同內容根據(jù)雙方實際情況來進行調整，切勿直接套用。文件可直接下載編輯，可用于電子存檔。

　　3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

　　4.可登錄公司網(wǎng)站http://www._________(網(wǎng)絡實名：_________網(wǎng))，享受家庭理財有關問題的咨詢與服務(請輸入密碼進入)。

　　5.可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

　　6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第________年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。

　　7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。

　　8.甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規(guī)定的各項權利。

　　三、乙方的權利和義務

　　1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。

　　2.乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。

　　3.甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內(節(jié)假日順延)，通過_________網(wǎng)予以回復。

　　4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。

　　5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

　　6.乙方有義務為甲方保守機密。

　　7.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務。

　　四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。

　　甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

【家庭理財信息咨詢合同】相關文章：