投資顧問(wèn)工作職責(zé)

時(shí)間：2024-03-22 08:05:03 工作職責(zé) 我要投稿

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦1

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財(cái)需求，以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理建議和方案；

　　3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　4、通過(guò)公司組織的`項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦2

　　1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3、為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的'創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦3

　　（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的.線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)；

　　（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦4

　　（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的.各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)；

　　（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦5

　　1、基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議與方案；

　　2、運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的.金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財(cái)方案；

　　3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶提供專業(yè)評(píng)估報(bào)告。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦6

　　1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷售壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的`專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦7

　　1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3、為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶的`需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦8

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的`相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦9

　　1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3、為客戶提供專業(yè)的.投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦10

　　1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的'專業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持；

　　4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷活動(dòng)的專業(yè)賦能，配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)推薦11

　　1、加強(qiáng)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶財(cái)富管理與營(yíng)銷服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；

　　3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的'宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

　　8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。