保險理財崗位職責

時間：2022-10-10 16:11:59 崗位職責我要投稿

保險理財崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的保險理財崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險理財崗位職責

保險理財崗位職責1

　　1、根據公司的經營目標，策劃營銷活動。

　　2、組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產品的市場戰略進行外部合作方的拓展，開發并維護公司與相關機構、企業的合作關系。

　　4、有基金從業資質，另外有保險從業資質、cfa、cfp資質優先

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析（財稅規劃），有效把握客戶實際需求，有效協調相應資源，配合產品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產配置方案，并向客戶提供高端理財產品，使資產保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯網端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶。

　　3、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，持續維護客戶。

　　4、通過參與組織的'理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉化率。

　　5、完成部門經理交代的其他日常工作。

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃。

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃。

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案。

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

　　5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）。

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務。

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系。

　　1、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務。

　　2、負責組織客戶進行理財知識的培訓。

　　3、負責有關公司活動的組織、策劃和執行。

　　4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

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